草鱼,穗恒运A:2015年公司债券发行布告,zara中国官网

欧洲联赛 · 2019-04-30

股票简称:穗恒运 A 股票代码:000531 布告编号:2015-【019】

广州恒运企业集团股份有限公司

(居处:广州市萝岗区西基工业区西基路)

2015 年公司债券发行布告

联席保荐人(主承销商)

(居处:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼)

(居处:广州市天河区珠江西路 5 号广州世界金融中心主塔 19 层、20 层)

签署日期:2015 年 7 月

发行人及董事会全体成员确保布告内容的实在、准确和完好,对布告的虚

假记载、误导性陈说或许严重遗失负连带职责。

重要提示

1、广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)已于

2014 年 4 月 8 日取得我国证券监督办理委员会证监答应〔2014〕384 号文核准公

开发行面值不超越 10 亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)。

发行人本次债券采纳分期发行的方法,其间首期 5 亿元规划债券“广州恒运

企业集团股份有限公司 2014 年公司债券(榜首期)”已于 2014 年 9 月 22 日发行

完毕。本期债券发行总额为 5 亿元,债券称号为“广州恒运企业集团股份有限公

司 2015 年公司债券”(以下简称“本期债券”)。

2、本期债券发行规划为人民币 5 亿元,每张面值为 100 元,发行数量为 500

万张,发行价格为人民币 100 元/张。

3、发行人本期债券评级为 AA,主体评级为 AA;发行人 2012 年度、2013

年度、2014 年福山外国语小学家校桥度和 2015 年 1-3 月完结的归属于母公司一切者的净利掌盈金服润别离为

29,349.40 万元、34,791.17 万元、64,544.94 万元和 11,571.75 万元;本期债券上

市前,发行人最近一年底的净资产为 347,776.53 万元(到 2014 年 12 月 31 日

经审计的兼并报表中股东权益算计数),发行人最近一年底归属于母公司的净资

产为 313,729.44 万元(到 2014 年 12 月 31 日兼并报表中归属于母公司股东权

益算计数);发行人最近一期末的净资产为 362,563.23 万元(到 2015 年 3 月

31 日未经审计的兼并报表中股东权益算计数),发行人最近一期末归属于母公司

的净资产为 328,017.76 万元(到 2015 年 3 月 31 日兼并报表中归属于母公司股

东权益算计数);本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实草鱼,穗恒运A:2015年公司债券发行布告,zara我国官网现的年均可分配

赢利为 42,895.17 万元(2012 年度、2013 年度及 2014 年度兼并报表中归属于母

公司一切者的净赢利平均值),估计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍;到 2014

年 12 月 31 日草鱼,穗恒运A:2015年公司债券发行布告,zara我国官网,发行人资产负债率为 53.59%(兼并口径),母公司资产负债率为

53.36%;到 2015 年 3 月 31 日,发行人资产负债率为 53.13%(兼并口径),母

公司资产负债率为 53.58%。发行人在本次发行前的财务指标契合相关规矩。

4、公司将在本期债券发行完毕后及时向深交所提出上市买卖请求。公司 知信网2014

1

年年度财务陈述和 2015 年一季度陈述别离于 2015 年 3 月 19 日和 2015 年 4 月

25 日发表。2014 年年度财务陈述和 2015 年一季度陈述发表后,本期债券依然符

合在深圳证券买卖所会集竞价体系和归纳协议买卖平台一同挂牌(以下简称“双

边挂牌”)的上市条件。但本期债券上市前,公司财务状况、运营成绩、现金流

和信誉评级等状况或许呈现严重改变,公司无法确保本期债券双方挂牌的上市申

请能够取得深交所赞同,若到时本期债券无法进行双方挂牌上市,出资者有权选

择将本期债券回售予本公司。因公司运营与收益等状况改变引致的出资危险和流

动性危险,由债券出资者自行承当。本期债券不能在除深交所以外的其它买卖场韩国越轨

所上市。

5、担保方法:本期债券无担保。

6、本次债券为固定利率债券;期限为 5 年期,附第 3 年底发行人上调票面

利率挑选权和出资者回售挑选权。

7、本期债券的询价区间为 4.00%-5.00%,发行人和主承销商将于 2015 年 7

月 27(T-1 日)向网下组织出资者利率询价,并依据利率询价状况承认本期债券

的终究票面利率。发行人和联席主承销商将于 2015 年 7 月 28 日(T 日)在《证

券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

上布告本期债券的终究票面利率,敬请出资者重视。

8、本期债券面向全商场发行(含个人出资者),发行采纳网上面向具有我国

证券挂号结算有限职责公司深圳分公司 A 股证券账户的社会公众出资者揭露发

行和网下面向具有我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司 A 股证券账户的

组织出资者询价配售相结合的方法。网上认购依照“时刻优先”的准则实时成交, 草鱼,穗恒运A:2015年公司债券发行布告,zara我国官网

网下申购由发行人与主承销商依据网下询价状况进行配售,详细配售准则请详见

本布告之“四、网下发行”之“(六)配售”。详细发行组织将依据深圳买卖所的

相关规矩进行。

9、本期债券网上、网下预设的发行总额别离为 0.1 亿元和 4.9 亿元。发行人

和联席主承销商将依据网上发行状况抉择是否发动回拨机制,如网上发行数量获

得全额认购,则不进行回拨;如网上发行数量认购缺乏,则将剩下部分悉数回拨

至网下发行;如网下终究认购缺乏,则由牵头主承销商以余额包销的方法购入。

本期债券采纳单向回拨,不进行网下向网上回拨。网上和网下出资者认购缺乏 5

2

亿元的部分由牵头主承销商实施余额包销。

10、网上发行出资者可经过深圳证券买卖所买卖体系参加认购,本期债券网

上发行代码为“101651”,简称为“15 恒运债”。参加本次网上发行的每个证券

账户最小认购单位为 1 手(10 张,1,000 元),超越 1 手的有必要是 1 手的整数倍草鱼,穗恒运A:2015年公司债券发行布告,zara我国官网。

网上认购次数不受约束。本期债券发行完毕后,网上发行代码“101651”将转化

为上市代码“112251”。

11、出资者不得不合法使用别人账户或资金账户进行认购,也不得违规融资或 袁爱荣

代替违规融资认购。出资者认购本期债券应恪守相关法令法规和我国证券监督管

理委员会的有关规矩,并自行承当相应的法令职责。

12、敬请出资者留意本期公司债券的发行方法、发行目标、发行数量、发行

时刻、认购方法、认购程序、认购价格和认购资金交纳等详细规矩。

13、本公司的主体信誉等级和本期债券信誉等级皆为 AA 级,契合进行质押

式回购买卖的基本条件,详细折算率等事宜将按经挂号组织的相关规矩履行。本

期债券上市后才可进行质押式回购买卖。庙坝麻柳村

14、本布告仅对本期债券发行的有关事项进行阐明,不构成针对本期债券的

任何出资主张。出资者欲详细了解本期债券状况,请仔细阅览《广州恒运企业集

团股份有限公司揭露发行 2015 年公司债券征集阐明书》,该征集阐明书摘要已刊

登在 2015 年 7 月 24 日(T-2 日)的《我国证券报》上。与本次发行的相关材料,

出资者亦可登陆巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询。

15、有关本期债券发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在《证券时

报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

上及时布告,敬请出资者重视。

3

释义

除非特别提示,本布告的下列词语意义如下:

发行人、公司、本公司、

指 广州恒运企业集团股份有限公司

穗恒运 A、穗恒运

依据发行人于 2013 年 9 月 3 日举行的公司 2013 年榜首次

暂时股东大会表决经过的有关抉择,经我国证监会核准,

本次债券、本次公司债券 指

向社会公众揭露发行不超越 10 亿元(含 10 亿元)的公司

债券

发行规划为 5 亿元的“广州恒运企业集团股份有限公司

本期债券、本期公司债券 指

2015 年公司债券”

本次发行 指 本次债券的发行

公司依据有关法令法规为发行本期债券而制造的《广州恒

征集阐明书 指 运企业集团股份有限公司揭露发行 2015 年公司债券征集

阐明书》

公司依据有关法令法规为发行本期债券而制造的《广州恒

征集阐明书摘要 指 运企业集团股份有限公司揭露发行 2015 年公司债券征集

阐明书摘要》

我国证监会、监管部分 指 我国证券监督办理委员会

深交所、买卖所 指 深圳证券买卖所

证券挂号组织 指 我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司

联席保荐人、联席主承销

指 招商证券股份有限公司、广州证券股份有限公司

商、主承销商

债券受保办理人、招商证

指 招商证券股份有限公司

牵头主承销商、广州证券 指 广州证券股份有限公司

资信评级组织、大公世界 指 大公世界资信评价有限公司

会计师事务所 指 立信会计师事务所(特别一般合伙)

发行人律师 指 北京市康达(广州)律师事务所

公司股东大会、股东大会 指 广州恒运企业集团股份有限公司股东大会

公司董事会、董事会 指 广州恒运企业集团股份有限公司董事会

最近三年 指 2012 年度、2013 年度、2014 年度

陈述期、最近三年及一期 指 2012 年度、2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-3 月

最近三年及一期末 指 2012 年底、2013 年底、2014 年底和 2015 年 3 月末

每周一至周五,不含国家法定节假日;如遇国家调整节假

作业日 指

日,以调整后的作业日为作业日

中华人民共和国的法定及政府指定节假日或歇息日(不包

法定及政府指定节假日或

指 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假

歇息日

日和/或歇息日)

元 指 如无特别阐明,指人民币元

4

一、本期发行基本状况

1、债券称号:广州恒运企业集团股份有限公司 2015 年公司债券(债券简称:

“15 恒运债”)。

2、债券期限:5 年期,附第 3 年底发行人上调票面利率挑选权和出资者回

售挑选权。

3、发行规划:本期债券的发行规划为 5 亿元。

4、票面金额及发行价格:本期债券票面金额为 100 元,按面值平价发行。

5、债券方法:实名制记账式公司债券。出资者认购的本期债券在证券挂号

组织开立的保管账户保管记载。本期债券发行完毕后,债券持有人可依照有关主

管组织的规矩进行债券的转让、质押等操作。

6、债券利率及承认方法:本期债券的票面利率将依据网下询价成果,由本

公司与主承销商依照国家有关规矩洽谈一致,并经监管部分存案后在利率询价区

间内承认,在本期债券存续期限前 3 年坚持不变;如发行人行使上调票面利率选

择权,则未被回售部分债券在其存续期限后 2 年的票面利率为本期债券存续期限

前 3 年票面利率加上上调基点,在本期债券存续期限后 2 年固定不变;如发行人

未行使上调票面利率挑选权,则未被回售部分债券在其存续期限后 2 年的票面利

率仍保持原票面利率不变。本期债券选用单利按年计息,不计复利,逾期不另计

利息。

7、还本付息的期限和方法:本期债券采纳单利按年计息,不计复利。每年

付息一次,到期一次还本,终究一期利息随本金一同付出。本期债券于每年的付

息日向出资者付出的利息金额为出资者到付息债款挂号日收市时所持有的本

期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向出资者付出的本息金额

为出资者到兑付债款挂号日收市时所持有的本期债券终究一期利息及所持有

的债券票面总额的本金。

8、起息日:2015 年 7 月 28 日。

9、付息、兑付方法:本期债券本息付出将依照证券挂号组织的有关规矩统

计债券持有人名单,本息付出方法及其他详细组织依照证券挂号组织的相关规矩

处理。

10、付息日:2016 年至 2020 年每年的 7 月 28 日为上一个计息年度的付息

5

日(如遇法定及政府指定节假日或歇息日,则顺延至这以后的第 1 个买卖日;顺延

期间付息金钱不另计利息)。如出资者行使回售挑选权,则其回售部分债券的付

息日为 2016 年至 2018 年每年的 7 月 28 日(如遇法定及政府指定节假日或歇息

日,则顺延至这以后的第 1 个买卖日;顺延期间付息金钱不另计利息)。

11、兑付日:本期债券的兑付日为 2020 年 7 月 28 日(如遇法定及政府指定

节假日或歇息日,则顺延至这以后的第 1 个买卖日;顺延期间兑付金钱不另计利

息)。如出资者行使回售挑选权,则其回售部分债券的兑付日为 2018 年 7 月 28

日(如遇法定及政府指定节假日或歇息日,则顺延至这以后的第 1 个买卖日;顺延

期间兑付金钱不另计利息)。

12、发行人上调票面利彭定山率挑选权:发行人有权抉择是否在本期债券存续期的

第 3 年底上调本期债券后 2 年的票面利率,调整起伏为 0 至 100 个基点(含本数),

其间 1 个基点为 0.01%。发行人将于第 3 个付息日前的第 20 个买卖日,在我国

证监会指定的上市公司信息发表媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以

及上调起伏的布告。若发行人未行使上调票面利率挑选权,则本期债券在其存续

期限后 2 年的票面利率仍保持原有票面利率不变。

13、出资者回售挑选权:发行人宣布关于是否上调本期债券票面利率及上调

起伏的布告后,出资者有权挑选在第 3 个计息年度的付息日将其持有的悉数或部

分债券按面值回售给发行人。第 3 个计息年度的付息日即为回售付出日,发行人

将依照深交所和证券挂号组织相关事务规矩完结回售付出作业。

14、回售申报:自发行人宣布关于是否上调本期债券票面利率及上调起伏的

布告之日起 3 个买卖日内,债券持有人可经过指定的方法进行回售申报。债券持

有人的回售申报经承认后不能吊销,相应的本期债券份额将被冻住买卖;回售申

报期不进行申报的,则视为抛弃回售挑选权,持续持有本期债券并承受上述关于

是否上调本期债券票面利率及上调起伏别爱我别扑火的抉择。

15、担保人及担保方法:本期债券为无担保债券。

16、信誉等级及资信评级组织:依据大公世界出具的《广州恒运企业集团股

份有限公司 2015 年公司债券信誉评级陈述》,发行人的主体信誉等级为 AA,

本期债券信誉等级为 AA。在本期债券的存续期内,资信评级组织每年将对公司

主体信誉等级和本期债券信誉等级进行一次盯梢评级。

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17、联席保荐人、联席主承销商:招商证券股份有限公司、广州证券股份有

限公司。

18、债券受保办理人:招商证券股份有限公司。

19、发行目标:持有我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司 A 股证券

账户的社会公众出资者和组织出资者(法令、法规制止购买者在外)。

20、发行方法:本期债券发行采纳网上面向社会公众出资者揭露发行和网下

面向组织出资者询价发行相结合的方法。

21、向公司股东配售组织:本期债券不向公司股东优先配售。

22、承销方法:本期债券由牵头主承销商广州证券股份有限公司组织承销团,

对本期债券认购缺乏 5 亿元的部分,由牵头主承销商广州证券股份有限公司以余

额包销的方法承销。

23、发行费用:本期债券的发行费用估计不超越本期债券征集资金的 1%。

24、征集资金用处:本期债券征集资金在扣除发行费用后,拟用 20,000.00

万元归还银行贷款,调整债款结构;剩下资金用于弥补公司流动资金。

25、拟上市地:深圳证券买卖所。

26、质押式回购组织:发行人主体长时刻信誉等级为 AA,本次债券的信誉等

级为 AA,本期债券契合进行质押式回购买卖的基本条件,详细折算率等事宜按

证券挂号组织的相关规矩履行。本期债券上市后才可进行质押式回购买卖。

27、上市组织:公司将在本期债券发行完毕后及时向深交所提出上市买卖申

请。公司 2014 年年度财务陈述和 2015 年一季度陈述别离于 2015 年 3 月 19 日和

2015 年 4 月 25 日发表。2014 年年度财务陈述和 2015 年一季度陈述发表后,本

期债券依然契合在深圳证券买卖所会集竞价体系和归纳协议买卖平台一同挂牌

(以下简称“双方挂牌”)的上市条件。但本期债券上市前,公司财务状况、经

营成绩、现金流和信誉评级等状况或许呈现严重改变,公司无法确保本期债券双

边挂牌的上市请求能够取得深交所赞同,若到时本期债券无法进行双方挂牌上

市,出资者有权挑选将本期债券回售予本公司。因公司运营与收益等状况改变引

致的出资危险和流动性危险,由债券出资者自行承当。本期债券不能在除深交所

以外的其它买卖场所上市。

28、税务提示:依据国家有关税收法令、法规的规矩,出资者出资本期债券

7

所应交纳的税款由出资者自行承当。

29、与本期债券发行有关的时刻组织:

日期 发行组织

T-2 日

刊登征集阐明书及其摘要、发行布告和评级陈述

(2015 年 7 月 24 日)

T-1 日 网下询价(簿记)

(2015 年 7 月 27 日) 承认票面利率

布告终究票面利率

T日 网上认购日

(2015 年 7 月 28 日) 网下认购开始日

网上认购的剩下部分回拨至网下发行(如有)

T+1 日

网下认购日

(2015 年 7 月 29 日)

网下认购截止日

T+2 日

网下组织出资者于当日 17:00 之前将认购款划至主承

(2015 年 7 月名花流的剑博客 30 日)

销商专用收款账户

T+3 日

发行成果布告日

(2015 年 7 月 31 日)

注:上述日期为买卖日。如遇严重突发事件影响发行,发行人和主承销商将

及时布告,修正发行日程。

二、网下向组织出资者利率询价

(一)网下出资者

本次网下利率询价的目标为持有我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公

司 A 股证券账户的组织出资者(法令、法规还有规矩的在外)。

(二)利率询价预设期间及票面利率承认方法

本期债券前 3 年的票面利率预设区间为 4.00%-5.00%,终究的票面利率将由

发行人和联席主承销商依据网下向组织出资者的询价成果在上述利率预设区间

内洽谈承认,在本期债券存续期内前 3草鱼,穗恒运A:2015年公司债券发行布告,zara我国官网 年固定不变;在本期债券存续期的第 3

年底,如发行人行使上调票面利率挑选权,则未被回售部分债券在存续期限后 2

年的票面利率为债券存续期限前 3 年票面利率加上上调基点,在债券存续期限后

2 年固定不变;如发行人未行使上调票面利率挑选权,则未被回售部分债券在存

续期限后 2 年的票面利率仍保持原票面利率不变。本期债券选用单利按年计息,

不计复利,逾期不另计利息。

(三)询价时刻

8

本期债券网下利率询价的时刻为 2015 年 7 月 27 日(T-1 日)9:00-15:00,参

与询价的出资者有必要在 2015 年 7 月 27 日(T-1 日)15:00 前将《广州恒运企业

集团股份有限公司 2015 年公司债券网下利率询价及认购请求表》 以下简称“《网

下利率询价及认购请求表》”)(见附件)传真至主承销商处。

(四)询价方法

1、填制《网下利率询价及认购请求表》

拟参加网下询价的组织出资者能够从发行布告所列示的网站下载《网下利率

询价及认购请求表》,并按要求正确填写。

填写《网下利率询价及认购请求表》应留意:

(1)应在发行布告所指定的利率询价区间内填写询价利率;

(2)每一份《网下利率询价及申购请求表》最多可填写 5 个询价利率,询

价利率可不接连;

(3)填写询价利率时准确到 0.01%;

(4)询价利率应由低到高、按次序填写;

(5)每个询价利率上的申购总金额不得少于 100 万元(含 100 万元),并为

100 万元的整数倍;

(6)每一询价利率对应的申购总金额,是当终究承认的票面利率不低于该

询价利率时,出资者的最大出资需求(详细见本布告填表阐明第 7 条之填写示

例);

(7)每家组织出资者只能提交一份《网下利率询价及申购请求表》,如出资

者提交两份以上(含两份)《网下利率询价及申购请求表》,则以最早抵达的视为

有用,这以后的均视为无效。

2、提交

参加利率询价的组织出资者应在 2015 年 7 月 27 日(T-1 日)15:00 点前,

将以下文件传真至主承销商处,并电话承认:

(1)填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及认购请求表》;

(2)有用的企业法人营业执照(副本)复印件或其他有用的法人资历证明

文件复印件(须加盖单位公章);

(3)法定代表人授权托付书(法定代表人自己签章的无须供给)和经办人

9

身份证复印件。

每家组织只能报价一次,如出资者提交两份以上(含两份)《网下利率询价

及认购请求表》,则以最早抵达的视为有用报价,这以后抵达的均视为无效报价。

联席主承销商有权依据询价状况要求出资者供给其他资质证明文件。

出资者填写的《网下利率询价及认购请求表》一旦传真至主承销商处,即具

有法令约束力,不得撤回。

传真:020-88836647;

联络电话:020-88836999-19662、19683。

3、利率承认

发行人和联席主承销商将依据网下利率询价成果在预设的利率区间内确多态zpn定

本期债券的终究票面利率,并将于 2015 年 7 月 28 日(T 日)在《证券时报》、

《上海证券报》、《我国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上布告

本期债券终究的票面利率。发行人将按上述承认的票面利率向出资者揭露发行本

期债券。

三王沁园、网上发行

(一)发行目标

网上发行目标为持有我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司 A 股证券

账户的社会公众出资者(法令、法规制止购买者在外)。

(二)发行规划

本期债券发行规划为 5 亿元,网上发行规划预设为 0.1 亿元。发行人和联席

主承销商将依据网上发行状况抉择是否发动回拨机制,如网上发行数量取得全额

认购,则不进行回拨;如网上发行数量认购缺乏,则将剩下部分悉数回拨网下发

行。本期债券采纳单向回拨,不进行网下向网上回拨。

(三)发行时刻

网上发行时刻为 1 个买卖日,即发行首日 2015 年 7 月 28 日(T 日)深交所

买卖体系正常买卖时刻(上午 9:15-11:30,下午 13:00-15:00)。如遇严重突发事

件影响本次发行,则顺延至下一个买卖日持续进行。

(四)认购方法

1、本期债券的发行代码为“101651”,简称为“15 恒运债”。

10

2、发行价格为 100 元一张。

3、在网上发行日的正常买卖时刻内,主承销商经过深交所买卖体系进行“卖

出申报”,参加网上发行的出资者经过深交所买卖体系进行“买入申报”,经过深

交所买卖体系促成成交,依照“时刻优先”的准则实时成交。

网上认购依照“时刻优先”的准则,先进行网上认购的出资者的认购数量将

优先得到满意,深交所买卖体系将实时承认成交。发行人和主承销商将依据网上

发行状况抉择是否发动回拨机制,如网上发行数量取得全额认购,则不进行回拨;

如网上发行数量认购缺乏,则将剩下部分悉数回拨网下发行。本期债券采纳单向

回拨,不进行网下向网上回拨。

4、参加本次网上发行的每个证券账户最小认购单位是 1 手(10 张,1,000

元),超越 1 手的有必要是 1 手的整数倍。出资者认购数量上限还应遵循相关法令

法规及我国证监会的有关规矩履行,并自行承当相应的法令职责。

5、凡参加网上认购的出资者,认购时有必要持有我国证券挂号结算有限职责

公司深圳分公司 A 股证券账户,没有处理开户挂号手续的出资者,有必要在网上

认购日 2015 年 7 月 28 日(T 日)之前开立深交所证券账户。

已开立资金账户但没有存入足额现金的出资者,需在网上认购日 2015 年 7

月 28 日(T 日)之前(含当日)存入全款认购款,没有开立资金账户的认购者,

有必要在网上认购日之前(含当日)在与深交所联网的证券买卖网点开设资金账户,

并存入全额认购款。资金认购缺乏的认购视为无效认购。

6、社会公众出资者网上认购次数不受约束,认购上限不得超越该种类的网

上发行规划。

(五)结算与挂号

网上发行的结算和挂号依照我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司相

关事务规矩处理。

四、网下发行

(一)发行目标

本次网下发行目标为持有我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司A股

证券账户的的组织出资者(法令、法规制止购买者在外)。

(二)发行数量

11

本期债券网下预设发行规划为4.9亿元,网上与网下终究发行规划desparado算计为5亿

元。发行人和主承销商将依据网上揭露发行状况及网下询价配售状况抉择是否启

动回拨机制:如网上发行数量取得全额认购,则不进行回拨;如网上发行数量认

购缺乏,则将剩下部分悉数回拨至网下发行。本期债券采纳单向回拨,不进行网

下向网上回拨。

每个组织出资者的最低认购单位为1,000手(100万元),超越1,000手的有必要

是1,000手(100万元)的整数倍。每个出资者在《网下利率询价及申购请求表》

中填入的最大申购金额不得超越本期债券的发行总额,发行人和主承销商还有规

定的在外。

(三)发行价格

本期债券的发行价格为100元/张。

(四)发行时刻

本期债券网下发行的期限为3个买卖日,即2015年7月28日(T日)、2015年

7月29日(T+1日)和2015年7月30日(T+2日)每日的9:00-17:00。

(五)认购方法

1、凡参加网下协议认购的组织出资者,认购时有必要持有我国证券挂号结算

有限职责公司深圳分公司A股证券账户。没有开户的组织出资者,有必要在2015年7

月27日(T-1日)前开立证券账户。

2、拟参加网下协议认购的组织出资者在网下发行期间自行联络主承销商,

主承销商依据网下组织出资者认购意向与其洽谈承认配售数量,并向组织出资者

发送《配售缴款告诉书》,一同签定《网下认购协议》。网下配售不选用份额配

售的方法,在同等条件下,参加网下询价的出资者的认购意向将优先得到满意。

拟参加网下认购的组织出资者应在2015年7月29日(T+1日)15:00前将以下材料

传真至主承销商处:

(1) 由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后的《网下认购协议》;

(2)加盖单位公章的企业法人营业执照(副本)复印件;

(3)深圳证券买卖所证券账户卡复印件;

(4)法定代表人授权托付书(如适用)。

各组织出资者应于2015年8月7日(T+8日)17:00前将《网下认购协议德阳常鸣》正本

12

(4份)邮递或送达至主承销商。

协议送达地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州世界金融中心19楼

邮编:510623

认购协议传真:020-草鱼,穗恒运A:2015年公司债券发行布告,zara我国官网88836647

联络人:胡琳、刘莹

联络电话:020-88836999-19662、19683

(六)配售

保荐组织依据网下询价成果对一切有用申购进行配售,组织出资者的获配售

金额不会超越其有用申购中相应的最大申购金额。配售准则如下:依照出资者的

申购利率从低到高进行簿记建档,依照申购利率从低到高对申购金额进行累计,

当累计金额超越或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率承以为发行

利率。申购利率在终究发行利率以下(含发行利率)的出资者依照价格优先的原

则配售;在价格相同的状况下,在恰当考虑长时刻协作的出资者优先的基础上,发

行人和主承销商有权抉择本期债券的终究配售成果。

(七)缴款

签定《网下认购协议》的组织出资者应按规矩及时交纳认购款,认购款须在

2015年7月30日(T+2日)17:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时应

注明组织出资者全称和“15恒运债”字样,一同向主承销商传真划款凭据。

收款账户户名 广州证券股份有限公司

收款账户账号 3602000129200377840

收款账户开户行 工商银行广州榜首支行

汇入行联行行号 25873005

汇入行人行付出体系号 102581000013

汇入行同城票据交换号 0012-001-7

收款银行地址 广州市越秀区沿江中路 193 号

收款银行联络人 黄滨 020-83322217

(八)违约认购的处理

对未能在2015年7月30日(T+2日)17:00前缴足认购款的组织出资者将被视

为违约认购,主承销商有权吊销其认购。主承销商有权处置该违约出资者认购要

约项下的悉数债券,并有权进一步依法追究违约出资者的法令职责。

五、危险提示

13

主承销商就已知规模已充沛提醒本次发行或许触及的危险事项,详细危险揭

示条款拜见《广州恒运企业集团股份有限公司揭露发行2015年公司债券征集阐明

书》。

六、认购费用

本次发行不向出资者收取佣钱、过户费、印花税等费用。

七、发行人和主承销商

发行人:广州恒运企业集团股份有限公司

居处: 广州市萝岗区西基工业区西基路

工作地址: 广州市广州开发区开发大路 235 号恒运大厦 6-6M 层

法定代表人: 郭晓光

董事会秘书: 张晖

联络人: 梁东涛

电话: 020-82068733

传真: 020-82068358

邮政编码: 510730

联席保荐人/主承销商:招商证券股份有限公司

居处: 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼

工作地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 浪货楼

法定代表人: 宫少林

项目主办人: 朱强、张健

项目组其别人员:何浩宇

电话: 0755-82943666

传真: 0755-82943121

邮政编码: 518026

联席保荐人/主承销商:广州证券股份有限公司

居处: 广州市天河区珠江西路 5 号广州世界金融中心主塔 19 层、

20 层

14

工作地址: 北京市西城区武定侯街 2 号泰康世界大厦 15 楼

法定代表人: 邱三发

项目主办人: 廖建强、杨刚辉

项目组其别人员:刘博、刘璟、郑家荣、黄定华、陈慧琳

电话: 010-51876667、020-88836635

传真: 010-68012845、020-88836634

邮政编码: 100033

15

附件:广州恒运企业集团股份有限公司 2015 年公司债券

网下利率询价及申购请求表

重要声明

填表前请详细阅览发行布告、征集阐明书及填表阐明。

本表一经申购人完结填写并签字,且由其法定代表人(或其授权代表)签字并加盖单位公章,

传真至主承销商后,即对申购人具有法令约束力,不行吊销。

申购人许诺并确保其将依据主承销商承认的认购数量与主承销商签定《网下认购协议》。

基本信息

组织称号

企业营业执照

法定代表人名字

注册号

经办人名字 传真号

联络电话 移动电话号码

证券账户称号 证券账户号码

(深圳) (深圳)

座位号

利率询价及申购信息

询价利率区间4.00%-5.00%

票面利率 申购金额(万元)

重要提示:

请将此表填妥签字并加盖公章后,于2015年7月27日(T-1日)15:00时前连同法定代表人授权托付

书(法定代表人自己签章的无须供给)、加盖单位公章的企业法人营业执照(副本)复印件和经

办人身份证复印件一起传真至主承销商处。

申购传真:020-88836647;

咨询电话:020-88836999-19662、19683;黄子铭

联络人:胡琳、刘莹。

申购人在此许诺:

1、申购人以上填写内容实在、有用、完好;

2、申购人的申购资历、本次申购行为及本次申购资金来源契合有关法令、法规以及我国证监会的

有关规矩及其他适用于本身的相关法定或合同约好要求,已就此取得一切必要的内外部赞同,并

将在认购余峻承本期债券后依法处理必要的手续;

3、本次终究申购金额为网下利率询价表中不高于终究票面利率的询价利率对应的最大有用的申购

金额;

4、申购人在此许诺承受发行人与主承销商拟定的本次网下发行申购规矩;申购人赞同主承销商按

照网下利率询价表的申购金额终究承认其具曲魁遵体配售金额俏厨娘不嫁闷将军,并承受主承销商所承认的终究配售成果

和相关费用的组织;

5、申购人了解并承受,假如其取得配售,则有职责依照《网下认购协议》规矩的时刻、金额和方

式,将认购款足额划至主承销商告诉的划款账户。假如申购人违背此职责,主承销商有权处置该

16

违约申购人订单项下的悉数债券,一同,本申购人赞同就逾时未划部分按每日万分之五的份额向

主承销商付出违约金,并补偿主承销商由此遭受的丢失;

6、申购人了解并承受,假如遇不行抗力、监管者要求或其他或许对本次发行形成严重晦气影响的

状况,在经与主管机关洽谈后,发行人及主承销商有权暂停或停止本次发行。

法定代表人(或授权代表)签字:

(公司盖章)

年 月 日

填表阐明:(以下填表阐明部分可不回传,但应被视为本发行布告不行分割

的部分,填表前请仔细阅览)

1、企业营业执照注册号填写:一般法人填写其营业执照中的注册号,证券

出资基金填写“基金简称”+“证基”+“我国证监会赞同建立证券出资基金的

批文号码”,全国社保基金填写“全国社保基金”+“出资组合号码”,企业年

金基金填写“劳作保证部分企业年金基金监管组织出具的企业年金方案承认函中

的挂号号”。

2、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写,准确到0.01%;

3、每一票面利率对应的申购金额,是指当终究承认的票面利率不低于该利

率时申购人的最大申购需求(详细见本布告填表阐明第7条之填写示例);

4、每一份《网下利率询价及申购请求表》最多可填写5个询价利率,询价利

率可不接连;

5、每个询价利率上的申购金额不得少于100万元(含100万元),并为100

万元(10,000张)的整数倍。

6、有关票面利率和申购金额的约束规矩,请参阅发行布告相关内容;

7、票面利率及申购金额填写示例(声明:本示例数据为虚设,不含任何暗

示,请出资者依据自己的判盛宠娇妻酒安断填写)。假定本期债券票面利率的询价区间为4.20%

- 4.60%。某出资者拟在不同票面利率别离申购不同的金额,其可做出如下填写:

17

票面利率 申购金额(万元)

4.20% 7,000

4.30% 10,000

4.40% 15,000

4.50% 17,000

4.60% 20,000

上述报价的意义如下:

◆当终究承认的票面利率高于或等于4.60%时,有用申购金额为26,000万元;

◆当终究承认的票面利率低于4.60%,但高于或等于4.50%时,有用申购金

额为16,000 万元;

◆当终究承认的票面利率低于4.50%,但高于或等于4.40%时,有用申购金

额为15,000 万元;

◆当终究承认的票面利率低于4.40%,但高于或等于4.30%时,有用申购金

额为10,000 万元;

◆当终究承认的票面利率低于4.30%,但高于或等于4.20%时,有用申购金

额为7,000 万元;

◆当终究承认的票面利率低于4.20%时,该询价要约无效。

8、参加利率询价的组织出资者请将此表填妥后于2015年7月27日(T-1日)

15:00前将本表连同法定代表人授权托付书(法定代表人自己签章的无须供给)、

加盖单位公章的企业法人营业执照(副本)复印件和经办人身份证复印件一起传

真至主承销商处。

9、本表一经申购人完好填写并签字,且由其法定代表人(或其授权代表)

签字并加盖单位公章,传真至主承销商后,即对申购人具有草鱼,穗恒运A:2015年公司债券发行布告,zara我国官网法令约束力,不行撤

销。若因组织出资者填写缺漏或填写过错而直接或直接导致预定申购无效或发生

其他结果,由组织出资者自行担任。

18

10、参加利率询价与申购的出资者应恪守有关法令法规的规矩,自行承当法

律职责。证券出资基金及基金办理公司申购本期债券应按相关法令法规及我国证

监会的有关规矩履行,并自行承当相应的法令职责。

11、每家组织出资者只能提交一份《网下利率询价及申购请求表》,如出资

者提交两份以上(含两份)《网下利率询价及申购请求表》,则以最早抵达的视

为有用,这以后的均视为无效。

12、出资者须经过以下传真号以传真方法参加本次网下利率询价,以其他方

式传送、送达一概无效。

申购传真:020-88836647;

联络人:胡琳、刘莹

咨询电话:020-88836999-19662、19683。

19

(本页无正文,为《广州恒运企业集团股份有限公司2015年公司债券发行布告》

之盖章页)

发行人:广州恒运企业集团股份有限公司

年 月 日

(本页无正文,为《广州恒运企业集团股份有限公司2015年公司债券发行布告》

之盖章页)

联席保荐人/主承销商/债券受保办理人:招商证券股份有限公司

年 月 日

(本页无正文,为《广州恒运企业集团股份有限公司2015年公司债券发行布告》

之盖章页)

联席保荐人/主承销商:广州证券股份有限公司

年 月 日

封闭

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